ARIAD Active Allocation Strategie
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar - aber wir sind darauf vorbereitet.
1. Einleitung
| Kurzgesagt | |
|---|---|
| Asset-Klasse | Aktien-Indizes: EuroStoxx50, S&P500, Nikkei225 |
| Anlage-Ziel | Mindestrendite, Aktien-Hausse-Partizipation und Kapitalerhalt verbinden |
| Anlage-Idee | Investitionsgradsteuerung in internationalen Aktienmärkten auf Indexbasis |
| Umsetzung | Börsennotierte Long/Short Index-Futures und -Optionen |
| Besonderheit | Duale Benchmark (400BP oder 25% EuroStoxx50) |
Die ARIAD Active Allocation Strategie
Die anhaltend niedrigen Leitzinsen haben dazu geführt, dass risikolose und risikoarme Investitionen zunehmend unattraktiv geworden sind. Insbesondere der Wegfall des Rentenmarktes hat sowohl private als auch professionelle Anleger in eine scheinbar ausweglose Bredouille gebracht:
"Auf der Suche nach laufender Rendite sind Anleger gezwungen,
ein essenzielles Bedürfnis zu riskieren: Kapitalerhalt."
Positive Rendite in allen Marktlagen
Mit der ARIAD Active Allocation Strategie möchten wir Investoren eine überzeugende Alternative bieten. Die Strategie hat durch den Einsatz von Aktien-Index-Quotensteuerung seit 2008 durchweg bewiesen:
"Kapitalerhalt, eine attraktive jährliche Rendite und eine angemessene Partizipation an Hausse-Phasen müssen sich nicht gegenseitig ausschließen!"
Aktuelle Pressemeldungen zur Strategie
Überzeugender Trackrecord seit 2008
2. Performance
Attraktive Rendite bei geringer Volatilität
Besonders positiv für Anleger und einzigartig ist die duale Benchmark - zwei Management-Ziele sorgen dafür, dass das Portfolio-Management stets vollen Einsatz zeigt:
Absolute-Return Ziel (400 BP)
Relatives Performance-Ziel (25% EuroStoxx50 TR)
Die Strategie wird seit November 2008 in Spezialmandaten und seit dem 01.02.16 in Publikumsfonds umgesetzt.
Wir passen bei Spezialmandaten die Zielvolatilität an die Anforderungen unserer Kunden an.
Seit Auflegung der Strategie in November 2008 konnte diese über den gesamten Zeitraum nicht nur die duale Benchmark meist souverän schlagen, sondern sogar 100% EuroStoxx50 (TR) deutlich outperformen.
Besonders in den schwierigen Aktienjahren 2011 und 2015 (gelbe Markierungen) konnte die Strategie beweisen, dass durch effiziente Aktien-Index-Quotensteuerung Verluste signifikant begrenzt werden können: Verlustvermeidung ist eine Performance-Quelle! Die stabile Renditeentwicklung sorgt zudem für mehr Planungssicherheit und deutlich weniger Stress beim Anleger.
Das Investment-Konzept
3. Anlage-Idee
Eine alternative Performancequelle schaffen
Durch Aktien-Index-Quotensteuerung versucht die ARIAD Active Allocation Strategie das größte Performance-Potenzial abzuschöpfen: Die zumindest teilweise Vermeidung von Verlusten bzw. die Begrenzung dieser, sowie in Seitwärtsphasen durch Stillhaltergeschäfte Prämien zu vereinnahmen.
Der Investment-Prozess im Detail
4. Der Prozess
Regelbasierter Investment-Prozess
Die Entscheidung über eine Anpassung der Aktienquote erfolgt maßgeblich über eine intensive Makroanalyse der Märkte anhand eines festen Scoring-Modells, das sich seit 2008 bewährt hat. Weiterhin erfolgt durch das regelbasierte Risikomanagment eine schrittweise Erhöhung/Verringerung des Risiko-Budgets anhand der aktuellen Strategie-Performance.
Der Entscheidungsprozess wird äußerst diszipliniert von einem versiertem Team umgesetzt, in dem jeder über mehr als 30 Jahre professionelle Investment-Erfahrung vorweisen kann.
Videos und Unterlagen
5. Videos
Die Strategie als Publikumsfonds: Zum ARIAD Active Allocation I Fonds
Chancen und Risiken
Chancen
- Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
- Durch Aktien-Index-Quotensteuerung soll angemessen nach aktuell eingeschätztem Risiko-Rendite-Verhältnis investiert werden, um vom Management erwartete Markt-Risiken durch Anpassung der Aktien-Index-Quote zu umgehen.
- Der Einsatz börsennotierter, hochliquider Aktien-Futures und -Optionen ermöglicht dabei, potenziell von allen Marktlagen zu profitieren: steigende, fallende und seitwärtsverlaufende Marktphasen.
- Die angestrebte jährliche Mindestrendite (400BP) soll für eine Planbarkeit beim Anleger sorgen.
Risiken
- Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
- Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
- Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
- Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
- Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
- Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
- Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
6. Unterlagen
Unterlagen
Monatliches Reporting (Stand: 29.02.20)
Informations-Materialien
7. Newsletter
+++ Newsletter-Anmeldung +++
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Beachten Sie bitte auch unsere Datenschutzbestimmung.
8. Webinar
+++ Webinar zur Strategie +++
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Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Webinar ARIAD Active Allocation" an info@ariad.de
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